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后疫情时代的思考:疫情对食用油产业链的影响

2020-03-25
 

粮油与营养  食营养

引言

2020年一场突发的新冠肺炎疫情扰乱了人们正常的生产生活秩序,疫情对中国宏观经济和各产业发展均造成了影响,“民以食为天”决定了食品行业受本次新冠肺炎疫情影响也在所难免。目前全国疫情的防控形势持续向好,各地食品企业已逐渐复工复产以促进经济稳定运行,本公众号近期将盘点疫情对中国粮油食品制造业的影响,助力企业提高风险应对能力。

疫情对食品制造业的影响

国家统计局3月16日公布的数据显示,2020年1-2月份规模以上工业增加值同比实际下降13.5%,其中农副食品加工业下降16%,食品制造业下降18.2%,但与居民生活密切相关商品呈现增长态势,限额以上单位粮油食品类增长9.7%。

01上游供应链

1、疫情期间的整体进口状况

据海关统计,2020年1-2月我国货物贸易进出口总值4.12万亿元人民币,比去年同期(下同)下降9.6%。其中,出口2.04万亿元,下降15.9%;进口2.08万亿元,下降2.4%。同期农产品进口值增长6.8%,其中大豆进口量增加14.2%。

2、大宗油料的需求情况

大豆

自2月中旬起全国压榨企业开机率提高,逐步恢复至常年水平,前期人工不足、物流不畅引发的市场短期供需矛盾有所缓解,国内豆粕和豆油供应平稳,预计疫情对全年大豆消费影响有限。国务院关税税则委员会宣布2020年3月2日起对大豆等自美进口商品实施关税豁免,预计未来自美进口大豆将增加。南美大豆整体长势较好,预计南美大豆较上年度增产,全球大豆整体供应充足。

油菜籽

目前,中国冬油菜多处于抽薹开花期,近期江淮、江汉、江南和西南地区东部等油菜主产区光热条件较好,气候适宜度好于上年和常年,利于油菜生长发育。在供给方面,国内菜籽油库存持续下降,进口菜籽到港极少,且应急储备扩容可能进一步缩减菜油库存规模,令菜籽油供应相对紧张。短期受疫情的影响,市场并未感觉到菜油可流通量的偏紧,但随着疫情逐步得到控制,菜籽油中下游的灌装厂大面积复工,对菜籽油的补货需求也将增加,将令菜油偏紧的供应现状进一步体现。

其他油料

由于疫情发生正值春节期间,国内油料作物的种植收获正处于休冬期,未影响国内原料的正常供应。进出口方面,由于中国爆发了新型冠状病毒疫情,加拿大和中国就中国禁止进口加拿大油菜籽的谈判已经中断。总体来说,油脂的基本逻辑依旧是供应充足下需求的短缺,全球内疫情的扩散都令油脂市场将继续承压。

02、食用油脂加工制造业产量的影响

1、食用植物油整体生产状况

由于原辅料储备充足,国际大宗商品原料进口渠道畅通,上游供应链基本稳定,食品加工制造企业生产能力未受到明显影响,疫情初期部分企业和市场延期开工开市,限制了产能释放,部分产品生产和供给受到影响,难以及时满足市场需要。但保障人民基本生活需求的米面粮油制品生产,在政府部门的组织下提前复产,民众疫情期间囤积生活基本品的需求更促使制造企业在稳定供应的同时逐渐提高了生产量,整体受疫情冲击有限。受新冠肺炎疫情影响,油脂加工企业开工有所推迟,对全年食用植物油生产供应影响不大。

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数据来源:根据国家粮油信息中心统计数据整理

国家粮油信息中心数据显示,2017/2018市场年度我国食用植物油生产量达2963万吨,食用植物油消费量达3440万吨,2018/19年度我国食用植物油生产量为2868万吨,比上年度减少95万吨,预计进口量为902万吨,比上年度增加150万吨,预计2018/19年度食用植物油食用消费量为3514万吨,比上年度增加74万吨,增幅为2.2%。根据国家粮油信息中心统计数据,2012/13市场年度至2017/18市场年度,我国食用植物油生产量年均复合增长率达到4.55%,消费量年均复合增长率达到4.54%。

今年相关机构根据疫情发展情况调低了2019/20年度食用植物油生产和消费的预期数值,农业农村部市场预警专家委员会3月份发布的中国农产品供需形势分析报告预测,2019/20年度中国食用植物油产量2640万吨,相比2018/2019年度降低7.9%,消费量3339万吨,相比2017/2018年度降低4.98%,进口量784万吨,比上年度减少118万吨。

2、近期油脂加工企业产能的变化

大豆油加工

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据天下粮仓的数据显示,2月份油厂大豆压榨632.47万吨(其中出油120.17万吨),较1月份压榨量591.3万吨增加41.17万吨,增幅6.96%,较去年同期的368.71万吨增加71.53%。在各大企业中,中粮集团及其子企业的大豆压榨产量位居首位。

2月份份国内各大企业大豆加工量占比例情况统计

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数据来源:天下粮仓

菜籽油加工

往年春节过后,菜籽油将进入阶段性消费淡季,突如其来的疫情令今年形势一反常态。受疫情影响,各地居民深居简出,餐饮行业遇冷,中包装油消费遭遇明显冲击,相比之下,随着家庭烹饪情况增多,小包装菜油销量反而将出现增长。天下粮仓预估的2020年2月至3月的库存消费比为21.49%,与2019年相比仍然处于较为稳定的状态。

花生油加工

由于疫情的影响,大多油厂延迟开机,且市场货源紧张,中间商以消耗库存为主。但受节后油脂消费低迷以及叠加疫情因素,大部分油厂未恢复生产,花生油市场整体需求平淡。据天下粮仓抽查的数据显示,截止3月6日在抽查的50家加工企业中开机率仅为8.85%。国内花生油价格毕竟仍远远高于其它油品,市场占有率较小,抑制了花生油的需求及市场行情走势。

01、消费端影响明显

国家统计局公布的数据显示,1-2月份餐饮收入4194亿元,下降43.1%,商品零售47936亿元,下降17.6%。疫情除了影响餐饮行业外,以餐饮渠道消费为主的食品产业,如酒类、调味品、肉制品、速冻制品、预制食品等在短期内受到疫情冲击较大。第三产业停滞状态对油脂的消费也造成了阶段性影响,待餐饮业恢复正常后有望反弹。虽然目前各地餐饮酒店已陆续开始营业,但由于民众的疫情恐慌心理仍会持续一段时间,“报复性消费”短期内不会出现,餐饮企业还需耐心等待行业回暖。

受餐饮行业影响,餐饮消费用油短期将明显下滑,但家庭消费用油有所增加。从品种来看,根据南北方地区消费者饮食习惯,北方的餐饮用油主要以豆油为主,在餐饮业的负面影响下,豆油的消费受到较大的冲击,其他油种如花生油、菜籽油、棕榈油等整体影响相对有限。目前全国处于气温较低状态,是棕榈油需求淡季,且随着方便面、饼干等消费需求增加也有利于其食品工业需求,预计对棕榈油的整体影响相对有限。此外,由于疫情延长致使复工时间延长,致使居家做饭人群增多,所以疫情对菜籽油、花生油需求可能不降反升,南方以菜籽油为主,北方以花生油为主,且以小包装家庭消费为主的产品更受欢迎。由此看出,油脂受疫情的影响程度为:豆油>棕榈油>菜籽油>花生油。

我国食用植物油按包装方式可分为散装油、中包装食用油及小包装食用油,其中小包装食用植物油按细分油种又可以分为大豆油、调和油、菜籽油、玉米油、葵花籽油、花生油等品类。受疫情影响,企业、学校推迟开学和复工,中包装油销量将有所萎缩,相比之下,随着家庭烹饪情况增多,则小包装油(5L以下的食用油)销量会相对较高。从消费结构上看,大豆油、调和油及菜籽油是我国小包装食用植物油中销售量最大的三个品类,2018年销售量市场份额分别占比28%、22%和18%。据国家粮油信息中心的统计数据显示,2018年我国食用植物油中餐饮消费占比41%,家庭用油占比22%,疫情期间家庭消费在一定程度上提升。

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数据来源:华经情报网

01、疫情对油脂产业发展的影响及启示

1、食品行业营销渠道的变化

国家统计局数据显示1-2月份,全国网上零售额13712亿元,同比下降3.0%。其中实物商品网上零售额11233亿元,增长3.0%,占社会消费品零售总额的比重为21.5%,比上年同期提高5.0%。在实物商品网上零售额中,吃类商品增长26.4%。

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数据来源:国家统计局

新冠病毒疫情促进食品行业营销渠道进一步变化,食品企业应当变革渠道模式,抓住发展机遇。疫情发生前粮油食品行业渠道主要以线下经销商、商超销售为主,这次疫情使得渠道逐渐转战线上销售:根据京东提供的销售数据,从除夕到初九京东包括米面粮油及乳制品等在内的民生类商品成交额较去年同期增长154%。其中食用油增长1.43倍。这次疫情给粮油食品企业的启示是应该深耕渠道,线上和线下相结合,根据产品性质转变渠道重心。

同时随着消费者收入增加和物流行业的发展,消费升级已不仅限于一二线城市,三四线城市消费升级需求明显,这驱使食品企业不断下沉渠道,深挖下线城市的巨大市场。

2、居民对营养健康产品的需求提升

这一场疫情让全民的健康意识迅速提升,我国政府对人民健康的重视上升到前所未有的高度。当前疫情也促使居民对营养健康食用油产品的关注和需求在短期内迅速增多,可预见在未来很长一段时间内营养健康粮油产品将具有广阔的市场前景和发展空间。同时,开发生产营养健康的粮油成品会给粮油加工企业带来较好的经济效益,也有助于企业产品结构多元化,提高市场适应性和竞争力。未来食用油行业应改变产品结构,生产适合不同人群消费需求的多样化产品,提高功能性油脂产品的开发能力,通过适度加工保留油料中固有的营养成分,以提升产品附加值。

3、行业发展的“四化”趋势更加明显

大豆油和棕榈油两大品种一直以来都主宰着我国油脂消费市场,2018年两大油种占我国食用油消费总量的60%。《粮食行业“十三五”发展规划纲要》指出,实施“绿色健康谷物口粮工程”,推广食用植物油适度加工,提高出品率,增加营养功能性新产品供给,丰富品种,提升产品品质,提高优、新、特产品的比例,坚持多油并举,积极开发米糠油、玉米油等,大力发展新型健康木本食用油,增加胡麻籽油、红花籽油、紫苏籽油等特色小品种油供应。

随着社会经济发展和人民生活水平提高,尤其通过本次疫情更加凸显出消费者对食用油需求呈现出多样化趋势,普通油品在一定程度上已难以满足特定消费者对营养、健康的需求,具有营养、保健、美味的特种食用油产品将呈现出巨大市场空间。在政策指引下,在疫情过后玉米油、葵花籽油、橄榄油和油茶籽油等新型食用油将迎来较大发展,市场格局也将改变。未来,食油市场行业发展趋势将向“四化”阶段,即“品牌化”、“小包装化”、“高端化”和“细分化”发展。

4、粮油行业应加强应急加工供应保障体系建设

此次疫情发生后,虽然部分城市存在抢购囤积生活基本品的现象,但很快消失,因为我国粮油产品供给充足的基本面没有改变,市场需求的总体平稳性也没有改变。一个国家的粮食安全在于其生产供给和消费需求安全,而在特殊情况下更在于消费需求安全。《粮食行业“十三五”发展规划纲要》指出应该提升我国粮油行业的应急保障能力。健全应急供应网络,完善成品粮油应急加工和供应网点体系,对于承担应急保供任务的加工企业给予必要支撑。加强特大城市及重点地区配送中心和网点建设。优化应急储备粮油产品结构,建立以成品粮油和小包装为主的应急保障体系,保留特大城市必备的应急加工产能,明显提高边远地区应急保障水平,加快保供应急救灾主食品及团餐的产业化开发。

数据来源:国家统计局、国家海关总署、农业农村部、粮油市场报、第三方咨询机构等。

编辑:颜国政

中粮营养健康研究院常识管理中心

中国工程科技常识中心营养健康分中心

中国粮油学会粮油营养分会特约稿



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